Вступление: Em5 C5 H5
                  Em5 C5 D5
                  Em5 F#5 Eb5 E5 H5
 Em5
Самодельным телескопом,
  C5
Звезды, собирая скопом.
D5                    G5          H5
Я бессонными ночами, размышляю о луне.
В окуляр мне видно горы,
Высохших морей просторы.
Но меня волнует, что там, на обратной стороне.

Припев:
Em5              C5        D5             H5
На обратной стороне, может быть шумит листвою,
E5                 C5         A5        H5
Лес, который мы с тобою, не видали и во сне.
На обратной стороне, может быть, бушуют краски,
Что не в жизни и не в сказке, не увидеть мне.

Я обратной стороною,
Щедро поделюсь с тобою.
Что б она принадлежала, только нам вдвоем с тобой.
Снов давно уже не вижу,
И луну я ненавижу.
Днем и ночью околдован, я второю стороной.

Припев

Проигрыш: E5 C5 D - 4 раза

(Модуляция в тональность F#m)
F#m5
Космонавты, луноходы,
D5
Лунной пыли пешеходы.
E5                         A5         C#5
С точки зрения науки, объяснили все вполне.
Но меня волнует все же,
Любопытство сердце гложет.
Что там все-таки творится на обратной стороне.

Припев: F#m5 D5 E5 C#5
            F#m5 D5 Hm5 C#5