Am Dm7 G7
 О, сладкий миг, когда Мелькор
 C F
 Вверх дном поставит Валинор
 Dm7 E7 Am
 И скажет: "Нас им не понять! Пойдём, Гортхаур."
 Dm7 G7
 Он любит песни и вино,
 C F
 А платье у него черно
 Dm7 E7 Am
 Поскольку он по Валинору носит траур.
 Dm G7 C A7
 Цел Валинор, сей факт сбивает с толку,
 Dm6 E7 F
 Но Мэл сказал, что это ненадолго
 Dm6 E7 F A7
 Что гложут, мол, его противоречья
 Dm6 E7 Am
 И в целом строй порочен и увечен.
 Я рассказал бы, будь речист
 Как Мэл отбрил идеализм
 И доказал, что никакого Эру нету.
 Что Эру - опиум для масс,
 И потому не любит нас
 Вся наркомафия из Светлого Совета
 Что эльфу Илюватору не дети,
 Что мы за беспризорников в ответе
 Что Запад не однажды нам насолит
 Но путь у Средиземья свой, особый.
 Как рукоплещет Валинор
 Ведь речь толкает Феанор
 Он против Белых гвардий, против Чёрных сотен.
 Какой талант, какой напор!
 Им восхищался сам Мелькор
 И собирал коллекционные работы.
 На Феанора Мэл смотрел с улыбкой
 И говорил: "Друзья, какая глыба!
 Какой матёрый эльфище, однако!
 красиво может говорить, собака!"
 Как хорошо, о боже мой
 Заняться классовой борьбой
 В назревшем кризисе труда и капитала.
 Уже низы мечи точат
 А с Ойлоссе верхи кричат,
 Что здесь, мол, рай, чего ж вам, гадам, не хватало?!
 Что коммунизм - есть просто власть Совета,
 Плюс источенье Деревами света,
 Но мы с Мелькором поняли друг друга
 И каждому воздали по заслугам.